盈峰環(huán)境(000967.SZ)昨晚公告稱，公司子公司浙江上風高科專風實業(yè)有限公司(以下簡稱“專風實業(yè)”)擬進行股份制改制并整體變更設立股份有限公司，更名為浙江上風高科專風實業(yè)股份有限公司(最終以工商行政管理部門核準的為準)。
資本邦了解到，本次股改為推動風機產(chǎn)業(yè)(專風實業(yè))獨立走向資本市場做準備。未來公司將推動專風實業(yè)擇機走向資本市場，包括但不限于在境內(nèi)或香港獨立上市。
盈峰環(huán)境表示，從2014年開始，公司持續(xù)向環(huán)保領域轉型，截止2018年，公司的環(huán)保業(yè)務占比已超過70%，成為公司的核心業(yè)務，且公司將致力成為以環(huán)衛(wèi)機器人為龍頭的智能環(huán)境裝備及服務的行業(yè)引領者。
公司未來將更專注于環(huán)保領域，對于非環(huán)保業(yè)務擬進行剝離或分拆上市。專風實業(yè)主要從事核電風機、軌道交通風機、工民建風機、消聲器、風閥等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，與公司現(xiàn)有的環(huán)保業(yè)務有較大的差異，協(xié)同性不強。
由于專風實業(yè)的經(jīng)營規(guī)模占比上市公司比例較低(2018年風機的營業(yè)收入占上市公司合并報表的比例僅為4.04%)，而公司的發(fā)展重心又聚焦在環(huán)保領域，公司可為其發(fā)展提供的資源有限，僅依靠專風實業(yè)自身積累難以能滿足發(fā)展的需要，不利于風機產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。如能推動專風實業(yè)獨立走向資本市場，可拓寬風機產(chǎn)業(yè)的融資渠道及提升其品牌知名度，并充分利用資本市場的優(yōu)勢助力其更好更快的發(fā)展。
據(jù)資本邦了解，專風實業(yè)專注于工業(yè)、民用、核電、軌道風機及鼓風機的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品包括風機、風管、消聲器、排煙閥、防火閥、送風口等。專風實業(yè)客戶廣泛分布于高層建筑、廠礦企業(yè)、電力、石油、化工、冶金、建材、環(huán)保、國防、地鐵、隧道、煤礦等行業(yè)，包括萬達地產(chǎn)、深圳地鐵、無錫地鐵、中核、廣核等大型客戶。
財務數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別是3.69億元、4.20億元、5.27億元，占上市公司合并報表的比例分別是10.85%、8.59%、4.04%。同期，公司凈利潤分別是615.69萬元、3725.33萬元、4775.83萬元，占上市公司合并報表的比例分別是2.52%、10.55%、3.52%。
盈峰環(huán)境指出，公司本次改制采用整體變更的方式，股東作為發(fā)起人以各自持有的公司之股權所對應的該公司截至2018年12月31日經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)按原出資比例折價認購擬設股份公司的全部股份，亦即以各自持有的公司之股權所對應的該公司截至2018年12月31日經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)對擬設股份公司出資。
天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了以2018年12月31日為審計基準日編號為天健審(2019)3451 號的《審計報告》，經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)額為165,297,324.55元，按照1:0.665468的比例折股之后，擬設股份公司的注冊資本為11,000萬元，總股本為11,000萬股，超出股本的55,297,324.55元列入股份公司的資本公積金。擬設股份公司發(fā)行的股份性質為普通股，均同股同權、同股同責、同股同利，擬設股份公司的股票每股面值為1元，以人民幣標明。
當日，盈峰環(huán)境還公告稱，于2019年5月20日召開第八屆董事會第二十八次臨時會議，會議審議通過《關于擬轉讓子公司部分股權的議案》，會議同意公司將所持有專風實業(yè)不超過45%的股權分別擬轉讓給專風實業(yè)的管理層曹國路、李德義、紹興和盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，專風實業(yè)整體估值3.5億元，假設出售 45%的股權將作價15,750萬元。本次交易完成后，公司持有專風實業(yè)不低于55%股權。
目前，盈峰環(huán)境與交易對方就本次股權出售交易方案等事項尚在協(xié)商談判過程中，董事會授權董事長全權負責本次股權轉讓事項，可根據(jù)談判的具體情況調(diào)整交易內(nèi)容(包括但不限于股權轉讓數(shù)量、交易價格及支付方式等事項)，但最終交易標的估值不得低于3.5億元。
本次交易完成后，盈峰環(huán)境仍持有不低于專風實業(yè)55%的股權，專風實業(yè)仍為公司控股子公司，不改變合并報表范圍。
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